在當前“碳中和”、環(huán)保標準日益嚴格以及產(chǎn)品質(zhì)量與穩(wěn)定性受到高度重視的背景下，有機硅正逐步取代丙烯酸膠等傳統(tǒng)橡膠類產(chǎn)品，展現(xiàn)出廣闊的市場潛力。硅作為地殼中含量僅次于氧的豐富元素，不僅來源廣泛，而且性能卓越、環(huán)保性優(yōu)良，因而被視為石油基合成材料的理想替代品。有機硅泛指含有硅碳鍵（Si-C）并且至少有一個有機基團與硅原子直接相連的化合物家族，其工業(yè)化生產(chǎn)由美國康寧公司在1941年首次實現(xiàn)。

2010年之前，我國有機硅行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展階段，產(chǎn)能規(guī)模迅速擴大，但也伴隨著低端產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過剩問題。近年來隨著行業(yè)需求的持續(xù)增長、技術(shù)的不斷進步以及企業(yè)工藝管理水平的有效提升，國內(nèi)有機硅行業(yè)的發(fā)展持續(xù)提升。

最新數(shù)據(jù)顯示，我國有機硅產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。2022年我國有機硅產(chǎn)量達到192.4萬噸，同比增長18.3%。2019年至2022年，其復合增速更是高達18%，行業(yè)發(fā)展勢頭強勁。

有機硅產(chǎn)業(yè)鏈梳理

有機硅的起始原料主要為金屬硅與一氯甲烷。其中，金屬硅亦稱工業(yè)硅或結(jié)晶硅，通常是在電爐中通過硅石還原二氧化硅的方式制取。而一氯甲烷則主要利用甲醇、氯化氫以及草甘膦副產(chǎn)品作為原料進行生產(chǎn)。

當金屬硅與一氯甲烷發(fā)生反應時，它們可以生成多種化合物，包括一甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷以及三甲基一氯硅烷等。這些化合物進一步構(gòu)成了有機硅的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。

有機硅的應用領(lǐng)域極為廣泛。以硅橡膠為例，它在建筑行業(yè)、電子電器行業(yè)及其配件，以及消費品行業(yè)中都發(fā)揮著重要作用，充分展現(xiàn)了有機硅材料的多樣性與實用性。

有機硅新材料終端產(chǎn)品圖示：

根據(jù)其形態(tài)的不同，可以將有機硅分為硅橡膠、硅油和硅樹脂等幾大類。硅橡膠以其廣泛的應用和巨大的市場需求，成為有機硅深加工產(chǎn)品中占比最大的類別，占比高達70%以上。

進一步細分硅橡膠，我們可以根據(jù)其硫化機理和硫化溫度的不同，將其分為高溫膠、室溫膠和液體膠三種類型。室溫膠作為其中的一種，主要包括密封膠、模具膠等產(chǎn)品。

特別值得一提的是，密封膠在室溫膠中的占比高達90%。硅油在多個行業(yè)中都有廣泛應用，包括電子電器、配件制造、消費品、日化產(chǎn)品以及助劑行業(yè)等。硅樹脂則主要應用于電子電器領(lǐng)域，為各類電子產(chǎn)品提供關(guān)鍵的材料支持。

中國有機硅產(chǎn)品占比（2022年）：

資料來源：ACMI

有機硅市場競爭格局和龍頭梳理

有機硅產(chǎn)業(yè)鏈主要由有機硅中間體和其深加工產(chǎn)品構(gòu)成。在全球范圍內(nèi)，有機硅中間體的生產(chǎn)相對集中于少數(shù)幾家企業(yè)，每家企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模都相當可觀。

具體來看，中國前五大企業(yè)的市場集中度為72%，而海外（除中國外）的前五大企業(yè)更是高達87%。

由于有機硅中間體在眾多領(lǐng)域都有廣泛應用，且產(chǎn)品種類繁多，因此深加工企業(yè)的數(shù)量也相對較多。這使得有機硅中間體生產(chǎn)企業(yè)在議價方面擁有更強的能力。經(jīng)過市場的多年洗牌，中國有機硅行業(yè)中的正常生產(chǎn)企業(yè)已減少到13家。其中，前三家企業(yè)的市場集中度（CR3）達到了54%。

根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2022年底，我國有機硅甲基單體的產(chǎn)能已經(jīng)攀升至500萬噸，同比增長超過34%，占全球有機硅甲基單體總產(chǎn)能的約67%。隨著各大公司持續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模，我國有機硅單體的產(chǎn)能有望持續(xù)增長。這將有助于保持有機硅膠原材料成本在合理范圍內(nèi)，為行業(yè)的健康發(fā)展提供有力支撐。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年我國有機硅單體產(chǎn)能的投放量預計超過約72萬噸。同時，根據(jù)中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會的預測，到“十四五”規(guī)劃末期，我國有機硅單體的年產(chǎn)能有望達到750萬噸，占全球有機硅甲基單體總產(chǎn)能的75%以上。這一增長趨勢將進一步鞏固我國在全球有機硅市場的領(lǐng)先地位。 

展望未來，隨著海外產(chǎn)能的逐步退出，以及國內(nèi)產(chǎn)能的持續(xù)快速擴張，我國在全球有機硅產(chǎn)能中的占比預計將繼續(xù)攀升。

國內(nèi)有機硅行業(yè)的快速擴張也將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，形成更加完善的產(chǎn)業(yè)體系。從原材料供應到深加工產(chǎn)品制造，再到最終的應用領(lǐng)域，整個產(chǎn)業(yè)鏈都有望受益于有機硅行業(yè)的發(fā)展。

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